文| 半导体产业纵横【SXVD-024】酷夢 佐藤あい

跟着多家半导体企业的年中事迹发布，5G、东说念主工智能、物联网成为多家事迹增长企业的预报中的要害词。

江波龙在领受机构调研时示意，企业级职业器存储等中高端存储阛阓的情况下半年更为乐不雅；中芯国外在示，在外部环境无紧要变化的前提下，公司的规划是下半年销售收入逾越上半年。

资历了相等长一段时辰的千里寂，半导体公司们找到了增长能源。从战术上看，各地政府也密集发布战术助力土产货半导体产业的发展。

在宇宙都在加速发展半导体的时候，一个摆在行业眼前的客不雅践诺是：半导体产业在中国南边的发展速率相对来讲更快，产业链布局也相对更广。

究其原因，咱们不错从最近热点的算力阛阓的发展情况得出一些规定。

01算力阛阓的南北布局

算力正在成为半导体产业的遑急阛阓。算力迅猛增长背后的推能源量是宇宙数字化、东说念主工智能试验等测度技艺利用的弘大需求。

从群众范围来看，我国算力总限度居群众前哨。凭证工信部数据，我国在用数据中神思架总限度逾越810万标准机架，算力总限度达到了230EFLOPS，便是每秒230百亿亿次浮点运算，位居群众第二。瞻望到2025年，我国算力总限度将打破300EFLOPS。异日，算力产业有望成为我国经济增长的遑急引擎之一。

不错说，算力产业是一个向阳产业，谁先布局算力谁就布局了异日，谁就不错先享受布局异日的红利。现在，国内工业互联网平台逾越340家，东说念主工智能企业数目逾越4400家。大飞机、新能源汽车、高速动车组等范围的示范工场，在算力加持下，研制周期显赫斥责近30%，坐褥后果更是飙升约30%，展现了算力赋能实体经济的无尽后劲。

算力产业的发展不错回溯到两年前。2022年2月，国度发展更正委等多部委辘集印发见知，得意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地运行诞生国度算力要害节点，并打算了10个国度数据中心集群，“东数西算”工程负责全面运行。2023年10月，工信部等六部门辘集发布的《算力基础设施高质地发展行径规划》，明确提议了算力基础设施诞生的规划和任务，优化了算力资源布局，推进算力产业快速高质地发展。

工信部测度数据泄漏，我国算力产业限度近5年平均增速逾越30%。2020年，我国产业数字化限度达31.7万亿元，占GDP比重为31.2％，同比花式增长10.3％，占数字经济比重由2015年的74.3％普及至2020年的80.9％。

那么两年后，不同地区的算力发展成什么样了？

算力限度方面，北京、上海算力发展水平起先上风显著。广州 、深圳、廊坊、苏州、重庆、杭州、天津、南京位列三至十名，在算力二十强市榜单，广东、江苏入围城市数目最多。从AI算力企业的散播来看，广东地区以其50家企业的数目领跑宇宙，北京则以逾越20家企业的限度紧随后来。

在平均注册老本方面，安徽地区的AI算力企业阐扬卓绝，平均注册老本高达2亿元，上海则排名第二。

从大模子备案数目来看，截止2024年3月，我国一经有117家“大模子”，得手备案。北京以51个备案技俩排第一，上海和广东紧随后来，划分备案24个和19个技俩。

不错看到，在算力产业的地舆散播上，除了北京在朔方城市中称得上“昆山片玉”；举座来看，南边城市呈现出了王人头并进的趋势。无处不在的算力，正在成为激活数据因素潜能、驱动经济社会数字化转型的新引擎，而南边城市走得更前，这少量与我国的经济举座的特色相吻合。

凭证我国 2023 年各城市的 GDP 数据情况，凭证2023年我国各城市的GDP统计数据泄漏，中国领有逾越万亿元GDP的城市中，南边地区占据了显著上风，共有17座城市进入“万亿俱乐部”，比较之下，朔方地区仅有7座城市达到此水平。进一步分析，在GDP排名前30的城市中，南边城市的总体经济实力更为强劲，其共计GDP高达457,736亿元东说念主民币，而朔方地区的前30强城市GDP总额则为262,818亿元东说念主民币，从总量上来看，南边城市的GDP总额约为朔方的1.74倍，体现了南北经济发展在总量上的显赫差异。

正如经济基础决定表层建筑，算力基础也势必会影响数字化诞生的一座座摩天大楼。电子商务、平台经济、分享经济等数字化大楼拔地而起，工业互联网、智能制造等行业又受益于算力职业加速发展。通过国度参加产出表模子打算，2020年以打算机为代表的算力产业限度达到2万亿元，径直带动经济总产出1.7万亿元，盘曲带动经济总产出6.3万亿元，即在算力产业中每参加1元，平均将带动3～4元的经济产出。

昭着投资算力便是投资经济，不错预念念在算力诞生上走得更快的南边城市一经进入了一个正轮回。

02算力与半导体产业的关连

说完算力的发展，咱们再回到半导体产业的话题。算力杀青的中枢是CPU、GPU、FPGA、ASIC等各类打算芯片，由打算机、职业器、高性能打算集群和各类智能末端等承载，海量数据处治和各式数字化应用都离不开算力的加工和打算。端侧算力的主要物理承载是各类末端芯片，包括电脑/手机/汽车等智能末端中的CPU、GPU、存储等。

不错说，一个地区的算力产业发展得越快，其对各类半导体产物的需求当然也就越高。与此同期，当土产货半导体产业的供应链愈发圆善后，基于半导体产业的表层建筑也就更有助长的空间。不错发现算力行业发展起先的地区的半导体产业的发展都相对起先。

从上图不错看出，集成电路联想业起先的地区算力产业也发展得相对更快。

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近日，世界集成电路协会（WICA）发布了2023年群众集成电路产业概述竞争力百强城市白皮书。咱们将进入百强的中国城市在舆图上标出后也发现，中国集成电路产业显著呈现出采集散播的态势。

中国大陆进入排名榜前十的两座城市是上海（5）和北京（9）。从产业特色来看，上海和北京各有特色。

凭证中国半导体行业协会数据，2022 年上海集成电路销售额占比来看，联想业占 44%，制造业占 26%，封装测试业占 17%，征战材料占 13%；凭证北京半导体行业协会数据，2022 年联想业占北京集成电路产业限度 56.8%，制造业占 17.2%，封装测试业占 5.7%，撑持业销售收入占 20.3%。

数据标明，上海集成电路产业已造成了从联想、制造到封装测试的圆善集成电路产业链，各表率之间的融合相对细腻。在繁多集成电路企业中，上海领有更多制造测度企业如中芯国外、华虹半导体。北京的集成电路产业链也相对圆善，涵盖了联想、制造、封装测试、征战、零件及材料等多个表率，不外其领有更多联想公司以及征战公司，如紫光集团、朔方华创、兆易改动、寒武纪等。

固然，尽管产业特色相反，但上海北京两地的算力依旧是宇宙起先。不错说，算力与半导体产业的发展是彼此助力的。

03勤学生是怎样真金不怕火成的？

半导体既然是算力的基础，那么南边城市能够火速霸占算力产业的先机亦然根由之中。在调研南边城市发展半导体的故意上风的经过中，不难发现，政府的战术起到了很遑急的变装。

这里以广东为例，看成传统经济大省广东不仅领有广州、深圳两个在集成电路产业举足轻重的城市，还孕育出了珠海这么一座小而好意思的“芯”城。

2024年上半年，珠海集成电路产业产值同比增长高达34.9%。

珠海发展半导体并不算晚，始于 1993 年。业内东说念主士合计，珠海半导体产业的发展是阛阓、企业、方位政府和投资机构的协力扫尾。

珠海发展半导体产业的大布景是广东省一直在履行“广东强芯”工程，加速构建集成电路产业“四梁八柱”。（而这也与我国现时的大趋势一致）2023年，广东省半导体及集成电路产业集群营收超2700亿元。

为了在大趋势下脱颖而出，濒临诸多“同乡”珠海需要用差异化的特色眩惑测度企业入驻。毕竟广东不少地市更接续出台了对应的产业招商战术，加强“大招商”。珠海要濒临的敌手不仅是佛山、珠海、东莞等“小手足”，还有广州、深圳这么的“老衰老”。

珠海一方面打造在打造了横琴特区，看成珠海和澳门的流畅窗口，2023年横琴杀青集成电路产业营收超30亿元；一方面密集发布集成电路测度战术为企业打造细致的交易环境，得手引进标杆企业，如北京奕斯伟、上海贝岭；同期，珠海政府也依期召开谈话会、企业年会，为进入珠海的企业打造一个细致的产业氛围。这么的产业环境关于半导体企业互互市机，找到精确发力点十分有益。毕竟半导体产业复杂而错乱，相干于豪恣内卷，合作才智共赢。

珠海市政府近日印发《珠海市促进集成电路产业发展的多少战术步骤》。其中指出，充分表现珠海基金等产业基金的引颈撬动作用，通过技俩径直投资或诞生行业子基金的表情，加大对集成电路产业的投资力度。在维持中枢和要害技艺攻关方面，对集成电路范围开展中枢和要害技艺攻关的技俩赐与事先资助和配套维持。对得到国度要点研发规划、广东省要点范围研发规划等国度或省科技部门立项、总资助金额1000万元及以上的科技技俩财政配套提拔额度为最高不逾越500万元。

每一个得手者概况都有其独到之处【SXVD-024】酷夢 佐藤あい，但也有其共性之处。主理期间发展的潮水，方有望成为潮水之上的硬人。